Clientes
El modulo de Clientes te permite registrar compradores frecuentes, ofrecer credito, cobrar deudas, registrar prestamos y consultar el historial de cada persona. Accede desde Clientes en la barra de navegacion.
Puedes hacer ventas sin seleccionar ningun cliente: se registran como venta al mostrador.
Registrar un cliente
- Ve a Clientes.
- Haz clic en Nuevo cliente.
- Completa los campos del formulario:
- Nombre completo: obligatorio; nombre o razon social.
- Telefono: recomendado; sirve para buscarlo en el punto de venta.
- Correo: opcional.
- Direccion: opcional; aparece en facturas si la ingresas.
- Limites de credito: opcional por moneda; deja una moneda vacia para no limitarla.
- Haz clic en Registrar.
Para editar un cliente existente, abre su perfil y haz clic en Editar cliente.
Ventas a credito
Cuando un cliente no paga en el momento, el sistema lleva el registro de la deuda.
Dar credito en una venta:
- En el punto de venta, selecciona al cliente antes de cobrar.
- Al momento de cobrar, elige Credito como metodo de pago.
- Confirma la venta.
La venta queda registrada y el monto aparece como deuda pendiente en el perfil del cliente.
En el dialogo directo A credito del POS, despues de seleccionar el cliente, veras su deuda actual, el monto nuevo y el saldo que quedaria pendiente. Tambien puedes abrir Perfil para revisar telefono, direccion, compras recientes y deudas activas antes de confirmar.
En la pestana Compras del cliente, una venta vinculada a deuda no se muestra como simple venta completada: veras Credito pendiente, Credito vencido o Credito pagado segun el estado de la cuenta por cobrar asociada.
Si usas Cobro avanzado y divides el crédito en varias líneas de la misma moneda, TuBiznext las consolida en una sola deuda para esa venta y moneda. La misma operación puede verse en Compras como venta histórica y en Deudas activas como saldo pendiente; eso no significa que el dinero se haya duplicado.
Limite de credito:
Los limites de credito controlan cuanto puede deber un cliente en cada moneda. Si dejas una moneda vacia, no hay limite para esa moneda.
Cobrar una deuda
- Ve a Clientes y abre el perfil del cliente.
- Ve a la pestana Deudas.
- Localiza la deuda que quieres cobrar y haz clic en Cobrar.
- En el dialogo de pago:
- Elige el metodo de pago.
- Indica si es pago total o parcial.
- Si es parcial, ingresa el monto que paga ahora.
- Confirma el pago.
El saldo del cliente se actualiza automaticamente. El historial de pagos queda en la pestana Pagos.
Pagos parciales: el sistema descuenta el monto pagado y deja la deuda abierta por el saldo restante. Puedes repetir el proceso tantas veces como sea necesario.
En el panel de cliente del POS, la seccion Deudas activas muestra cada deuda con tres valores: Inicial, Pagado y Por pagar. Despues de un abono parcial, al abrir el detalle veras el monto original, lo ya cobrado y el saldo pendiente por moneda. El vendedor realiza estos cobros desde el cliente; el modulo global Deudas queda reservado para administracion.
Registrar un prestamo a un cliente
Desde el perfil del cliente puedes usar el boton Prestamo para entregar efectivo desde la caja de la ubicacion actual.
- Abre el perfil del cliente.
- Haz clic en Prestamo.
- Selecciona la moneda.
- Ingresa el monto y una nota si hace falta.
- Confirma con Firmar Prestamo.
El sistema descuenta el efectivo de la caja configurada, crea una cuenta por cobrar para el cliente y registra el movimiento en el estado de cuenta.
Historial de un cliente
Abre el perfil del cliente. Veras estas pestanas:
| Pestana | Contenido |
|---|---|
| Resumen | KPIs: total comprado, deuda generada, pagos realizados y numero de ordenes |
| Compras | Todas las ventas vinculadas al cliente |
| Deudas | Creditos pendientes y cancelados |
| Estado | Estado de cuenta consolidado: creditos, prestamos, abonos y saldo corrido por moneda |
| Pagos | Registro de cada pago recibido |
| Notas | Notas internas sobre el cliente |
Filtros disponibles:
- Botones de periodo rapido: Hoy, Semana, Mes, Todo.
- Rango de fechas personalizado con los campos de fecha.
- Buscador dentro de las pestanas Compras y Deudas.
Ranking de clientes
El ranking muestra quienes compraron mas durante un periodo.
- Ve a Reportes -> pestana Clientes.
- Selecciona el rango de tiempo: 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 ano.
- Elige la moneda de referencia con el selector de moneda.
La tabla muestra cada cliente con su total comprado, numero de ordenes y deuda pendiente. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar por cualquier criterio.
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