Deudas
Desde esta pantalla gestionás las deudas a favor de la tienda: clientes que se llevaron mercancía a crédito y préstamos en efectivo otorgados. Accedé desde Clientes → Deudas.
Panel de indicadores
Al cargar la pantalla aparecen cuatro tarjetas de resumen. Se actualizan según los filtros y la vista activa.
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total | Cantidad total de registros (activos + cobrados) |
| Faltan | Deudas en estado Pendiente o Vencido |
| Cobradas | Registros con estado Pagado |
| Pendiente | Suma de montos sin cobrar, desglosada por moneda |
Filtros y navegación
La barra de filtros tiene tres niveles independientes que podés combinar libremente.
Vista
| Opción | Muestra |
|---|---|
| Activas | Deudas con estado Pendiente o Vencido |
| Historial | Deudas con estado Pagado o Cancelado |
Subfiltro de estado (solo en vista Activas)
| Botón | Filtra |
|---|---|
| Todas | Pendientes + Vencidas |
| Pendientes | Solo estado pending |
| Vencidas | Solo estado overdue |
Usá el buscador para filtrar por nombre del cliente o referencia.
Tarjeta de deuda
Cada deuda se muestra como una tarjeta con esta información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Cliente |
| Fecha | Fecha de creación del registro |
| Estado | Pendiente, Vencido, Pagado o Cancelado |
| Productos | Cantidad de ítems incluidos en la deuda |
| Monto Total | Suma total adeudada (puede ser multimoneda) |
Las tarjetas en historial muestran el monto como Liquidado y el botón de acción cambia a “Ver Auditoría”.
Acciones por tarjeta
Menú de opciones (ícono ⋮)
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver Detalles | Abre el modal con toda la información de la deuda |
| Copiar Info | Copia al portapapeles un texto formateado listo para compartir por WhatsApp u otro canal |
| Descargar PDF | Genera y descarga un comprobante PDF con el detalle de productos |
| Eliminar Registro | Solo disponible para quien creó la deuda. Borra el registro y restaura el stock al inventario |
Botones de acción rápida
- Info — abre el modal de detalle (disponible para todos).
- Cobrar — abre el diálogo de gestión de cobro. Solo visible para el creador de la deuda.
Registrar una deuda nueva
Solo disponible para administradores y vendedores.
Hacé clic en Registrar Deuda (esquina superior derecha). El formulario tiene dos modalidades:
Mercancía (venta a crédito)
El sistema descuenta el stock automáticamente al confirmar.
- Ingresá o buscá el nombre del cliente (podés seleccionar uno existente o escribir uno nuevo).
- Seleccioná la divisa (CUP, USD, MLC, EUR — según las activas en tu tienda).
- Opcionalmente, establecé una fecha límite de pago.
- Buscá productos por nombre. Solo aparecen productos con stock disponible en tu ubicación actual.
- Ajustá cantidades. El sistema controla que no superes el stock disponible.
- Hacé clic en Emitir Crédito.
Préstamo en efectivo
Registra un monto prestado en efectivo. El dinero se descuenta de la caja de la ubicación.
- Ingresá el cliente y la divisa.
- Opcionalmente, establecé una fecha límite.
- Ingresá el monto prestado.
- Añadí notas si necesitás (aparecerán en el registro).
- Hacé clic en Firmar Préstamo.
Cobrar una deuda
Al hacer clic en Cobrar se abre un dialogo compacto para registrar el pago.
Información del cobro
La pantalla muestra el cliente, la moneda a cobrar y el saldo pendiente real. Si la deuda tiene mas de una moneda, primero selecciona la moneda que el cliente va a pagar.
Direccionamiento de fondos
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Caja de la sucursal | El dinero ingresa a la caja de la ubicacion actual |
| Capital del negocio | El dinero se acredita directamente al capital general de la tienda |
Canal de recepción
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Efectivo | Pago en mano |
| Cuenta | Pago por transferencia o cuenta bancaria. Debes seleccionar una cuenta activa en la misma moneda del cobro y puedes escribir una referencia |
Modalidad de cobro
Por defecto se cobra el monto completo. Activa Parcial para registrar un abono y escribir el monto recibido.
Al confirmar, el sistema actualiza el saldo de la deuda, registra el ingreso en caja o cuenta, genera el asiento contable correspondiente e imprime un comprobante con el importe real cobrado.
Ver detalles de una deuda
El modal de detalle muestra:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Encabezado | Tipo de cuenta por cobrar y estado actual |
| Meta | Cliente, fecha, sucursal, usuario que registró la deuda, ID del registro |
| Resumen de saldo | Monto inicial, monto cobrado y saldo por cobrar, desglosados por moneda |
| Productos | Lista de ítems con cantidad y precio unitario por divisa |
| Pendiente | Saldo restante multimoneda |
El boton Ticket imprime el comprobante de la deuda usando el saldo pendiente actual. Si acabas de cobrar, el comprobante del pago muestra solamente el importe recibido en esa accion.
Cuando una deuda recibe pagos parciales, el detalle conserva la lectura completa: Monto inicial = saldo pendiente actual + pagos registrados, Cobrado = suma de abonos, y Por cobrar = saldo actual de la deuda.
Desde el modal podés:
- PDF — descargar el comprobante.
- Ticket — imprimir un ticket térmico por la impresora configurada en la tienda.
Selección múltiple y acciones en lote
Hacé clic en Seleccionar para activar el modo de selección. Aparece un checkbox en cada tarjeta. Una vez que tenés deudas seleccionadas, aparece una barra flotante en la parte inferior de la pantalla con estas acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Exportar PDF | Descarga un PDF individual por cada deuda seleccionada |
| Marcar vencidas | Cambia el estado de las deudas seleccionadas que estén en pending a overdue |
| Eliminar | Elimina en lote todas las deudas seleccionadas y restaura el stock |
Exportar lista completa
El botón Exportar Lista (esquina superior derecha) genera un PDF con todas las deudas visibles en el momento, incluyendo: nombre del cliente, fecha, ubicación, estado y monto total.
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