Historial de Ventas
Ve a Ventas → Historial de Ventas en la barra de navegación. Acá encontrás el registro completo de todas las ventas procesadas, con herramientas para buscar, filtrar, exportar y operar sobre cada una.
Resumen de indicadores
La parte superior de la pantalla muestra cuatro tarjetas de resumen calculadas sobre los registros de la página actual.
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Folios activos | Cantidad de ventas con estado activo (no canceladas) en la página |
| Folios cancelados | Cantidad de ventas con estado cancelado en la página |
| Total CUP | Suma acumulada cobrada en pesos cubanos (ventas activas) |
| Total USD | Suma acumulada cobrada en dólares (ventas activas) |
Filtros y búsqueda
La barra superior concentra los filtros principales. Podés combinarlos libremente; cada cambio resetea la paginación a la primera página.
| Campo | Qué filtra |
|---|---|
| Buscar venta | Búsqueda general por términos en el registro |
| Filtrar por cliente | Nombre del cliente asignado a la venta |
| Filtrar por producto | Nombre de cualquier producto dentro de la venta |
| Estado | Ventas completadas, parcialmente devueltas o canceladas |
| Pago | Método de pago: efectivo, transferencia, crédito o mixto |
| Factura | Ventas con factura generada o sin factura |
| Desde / Hasta | Rango de fechas de la venta |
Para limpiar todos los filtros activos, usá el botón Limpiar que aparece debajo de la barra.
Tabla de ventas
Cada fila representa una venta. Hacé clic en cualquier parte de la fila para abrir el detalle completo.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha / Ref | Fecha y hora de la venta + referencia corta (8 primeros caracteres del ID) |
| Venta / Cliente | Descripción de la venta y cliente asociado |
| Total | Monto cobrado neto. Si la venta fue parcialmente devuelta, descuenta las cantidades devueltas |
| Método | Método de pago (Efectivo, Transferencia, Crédito, etc.) — solo pantallas medianas en adelante |
| Ubicación | Punto de venta donde se realizó — solo visible para Administradores |
| Gestor | Nombre del vendedor que registró la venta |
| Acciones | Botones de acción rápida |
Estados visuales de las filas
Las filas tienen color de fondo según el estado de la venta:
- Normal (sin color) — venta completada y activa.
- Rojo suave — venta cancelada. El total aparece tachado y se muestra el motivo registrado.
- Amarillo suave — venta parcialmente devuelta. La venta sigue visible para auditoría.
- Amarillo suave — venta registrada como crédito (fiado). El total aparece en color de advertencia.
Detalle de venta
Al hacer clic en una fila (o en el botón ojo), se abre el panel de detalle con la información completa de la operación.
Datos de cabecera:
- Fecha y hora exacta (dd/MM/yyyy HH:mm:ss)
- Nombre del cliente (o “Consumidor Final” si no fue asignado)
- Punto de venta donde se procesó
- Nombre del vendedor
- ID completo de la venta (12 caracteres)
- Método de pago y referencia de transacción (si aplica)
Cobros parciales (Splits):
Si la venta se cobró en más de una moneda o con más de un método de pago, el detalle muestra una sección “Cobros Parciales” con cada tramo: método, referencia y monto por moneda.
Tabla de productos:
Lista cada ítem vendido con nombre, cantidad cobrada y total. Si la venta fue parcialmente devuelta, la cantidad visible es la cantidad no devuelta y aparece una columna con las unidades devueltas.
Totales:
Al pie del panel se muestra el total general. Si había descuento global aplicado a la venta, aparece indicado antes del total. Los administradores también ven la ganancia y el costo de la operación.
Acciones disponibles por venta
Las acciones están en el menú desplegable (tres puntos) de cada fila. No todas aparecen en todos los casos — dependen del estado de la venta y del rol del usuario.
| Acción | Disponible para | Condición |
|---|---|---|
| Detalles | Todos los roles | Siempre visible |
| Todos los roles | Siempre visible | |
| Imprimir | Todos los roles | Siempre visible |
| Cancelar | Solo Administrador | Venta completada y sin cancelar, no es crédito |
| Devolver | Todos los roles | Venta completada o parcialmente devuelta, sin deuda pendiente |
| Generar factura | Todos los roles | Venta completada o parcialmente devuelta, sin factura generada |
| Ver factura | Todos los roles | Venta completada o parcialmente devuelta con factura ya generada |
Exportar comprobante en PDF
- Abrí el menú de acciones de la venta.
- Seleccioná PDF.
- El sistema genera y descarga el comprobante con nombre
venta_XXXXXXXX.pdf.
El PDF incluye encabezado con datos del negocio, nombre del cliente, ID y fecha, tabla de productos con cantidades y totales, y pie de página.
Imprimir ticket
- Abrí el menú de acciones de la venta.
- Seleccioná Imprimir.
- El sistema envía el ticket a la impresora configurada o abre el diálogo de impresión disponible.
También podés imprimir desde el detalle de la venta usando el botón Imprimir.
Procesar una devolución
Disponible en ventas con estado completada o parcialmente devuelta que no tengan deuda pendiente.
- Abrí el menú de acciones de la venta y seleccioná Devolver.
- En el diálogo, ajustá la cantidad a devolver de cada producto usando los botones + y −. No podés devolver más unidades de las que se vendieron.
- Revisa el monto sugerido y edita Monto a devolver si negociaste otro importe con el cliente.
- Elige la Moneda y la Cuenta de salida desde donde se entregará el dinero.
- Ingresá el motivo de la devolución (campo obligatorio).
- Hacé clic en Confirmar devolución.
Al confirmar, el stock de los productos devueltos se incrementa automáticamente y la salida de dinero queda registrada en el turno actual.
Generar o ver factura
Para ventas completadas o parcialmente devueltas que aún no tienen factura, el menú muestra Generar factura. Al seleccionarlo, el sistema crea la factura y te lleva directamente a la pantalla de previsualización.
Si la venta tiene devoluciones parciales, la factura muestra cantidad cobrada, cantidad devuelta e importe realmente cobrado por cada producto.
Si la factura ya fue generada, el menú muestra Ver factura y te lleva a la misma pantalla.
Cancelar una venta
Esta acción es exclusiva del rol Administrador. No está disponible para ventas que ya fueron canceladas ni para ventas de tipo crédito.
Qué hace la cancelación
- Restaura el stock de todos los productos de la venta a sus valores anteriores.
- Revierte el pago como salida de caja del turno actual.
- Registra el motivo ingresado para auditoría.
- Mantiene la venta visible en los historiales, tachada y con su motivo.
- El proceso es progresivo: el sistema muestra una barra de avance ítem por ítem.
Pasos
- Abrí el menú de acciones de la venta y seleccioná Cancelar.
- En el diálogo, escribí el motivo de cancelación. Debe tener al menos 10 caracteres.
- El contador en tiempo real muestra el progreso mínimo requerido.
- Hacé clic en Confirmar.
- El diálogo muestra el progreso del proceso en tres etapas: “Iniciando protocolo”, “Restaurando ítems (N/M)” y “Finalizando auditoría”.
- Al completarse, el diálogo se cierra y la fila de la venta queda marcada como cancelada con fondo rojo suave.
Paginación
El historial muestra 10 ventas por página. Si hay más de una página, aparecen los botones Ant y Sig en el pie de la tabla junto al indicador “página actual / total de páginas”.
Acceso a Ventas Canceladas
En la esquina superior derecha de la pantalla hay un botón Folios Cancelados (visible para Administradores, Encargados y Vendedores) que lleva directamente a Ventas Canceladas, donde se lista el registro de auditoría de todas las cancelaciones.
Actualización en tiempo real
El historial se suscribe a cambios en la base de datos. Si otro usuario registra o cancela una venta mientras tenés la pantalla abierta, la tabla se actualiza automáticamente sin necesidad de recargar.
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