Glosario

Términos del sistema explicados en lenguaje simple. Si encuentras una palabra en la guía que no conoces, búscala aquí.

A

Ajuste de conteo Tipo de ajuste manual de inventario que fija el stock de un producto a una cifra exacta, en lugar de sumar o restar. Se usa después de un conteo físico cuando el número real no coincide con el sistema.

Ajuste de entrada / salida Movimiento manual de inventario. Una entrada agrega unidades (recibiste mercancía, devolución de cliente). Una salida quita unidades (daño, merma, devolución al proveedor).

Arqueo de caja Conteo del dinero físico en la caja al cerrar un turno. Se compara con lo que el sistema calcula que debería haber. La diferencia se llama sobrante (hay más de lo esperado) o faltante (hay menos).

Asiento contable Registro automático que el sistema genera en el Libro Mayor cada vez que ocurre un movimiento financiero (venta, compra, pago, inyección de capital). Un asiento siempre balancea débitos con créditos en dos o más cuentas. Ver Libro Mayor.

B

Balance de Comprobación Resumen contable que muestra, para cada cuenta del sistema, el total de débitos, créditos y el balance final. Si la suma total de débitos coincide con la de créditos, la contabilidad está cuadrada. Es la segunda pestaña del Libro Mayor. Ver Libro Mayor → Balance de Comprobación.

Backup / Respaldo Copia exportada de todos los datos del sistema guardada en un archivo externo. Permite restaurar el sistema si ocurre una falla de hardware u otro desastre. Ver Backups y respaldo.

Barcode / Código de barras Código alfanumérico asignado a un producto. Puede ser un EAN estándar o un código interno. Si tienes un lector de código de barras, al escanearlo el sistema busca el producto automáticamente.

C

Categoría Agrupación de productos para organizar el catálogo. Aparece como filtro en el punto de venta. Ejemplo: “Bebidas”, “Ropa”, “Electrónica”.

Corte de jornada Resumen financiero diario generado al cerrar el día. Consolida ventas, ingresos por moneda, gastos y el balance de caja de todos los turnos del día. Ver Reportes → Corte de jornada.

Costo Precio al que compraste un producto a tu proveedor. Distinto del precio de venta. Se usa para calcular márgenes de ganancia en los reportes.

Crédito (contable) Uno de los dos lados de un asiento contable. Por convención: aumenta cuentas de pasivo (deudas a proveedores), patrimonio (capital) e ingresos (ventas), y reduce cuentas de activo (inventario, caja) y gastos. Ver Libro Mayor → Conceptos básicos.

Cuenta contable En el contexto del Libro Mayor, una categoría donde se acumulan movimientos del mismo tipo (caja, inventario, ventas, gastos). El sistema tiene un plan de cuentas base más una cuenta automática por cada cuenta de pago que crees en Finanzas. No confundir con “cuenta contable” del módulo Finanzas, que son las cajas / bancos / billeteras donde está el dinero real.

D

Dashboard Pantalla principal que ves al entrar a la aplicación. Muestra un resumen del estado del negocio: ventas del día, alertas de stock, clientes activos y el avance hacia la meta de ventas.

Débito (contable) Uno de los dos lados de un asiento contable. Por convención: aumenta cuentas de activo (inventario, caja) y gastos, y reduce cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. En todo asiento, la suma de débitos debe ser igual a la suma de créditos. Ver Libro Mayor → Conceptos básicos.

Descuento global Descuento aplicado al total del carrito, en contraste con el descuento por línea que aplica solo a un ítem específico.

Descuento por línea Descuento aplicado a un producto individual dentro del carrito, ya sea en porcentaje o en monto fijo.

E

ESC/POS Protocolo estándar de la industria para impresoras térmicas de tickets. TuBiznext lo usa para enviar tickets directamente a la impresora sin abrir ningún diálogo de impresión. Ver Configuración → Impresora ESC/POS.

F

Factor En las presentaciones de venta, el factor indica cuántas unidades base equivale una presentación. El factor es siempre mayor que 1: una presentación agrupa unidades base, nunca al revés. Ejemplo: unidad base lb, presentación “Saco 50 lb” → factor 50. Al vender 1 saco, el sistema descuenta 50 libras del stock. Ver Productos → Unidades de venta.

Faltante de caja Diferencia negativa en el arqueo: hay menos dinero físico en la caja del que el sistema calcula. Puede indicar un error de cobro, un gasto no registrado o una diferencia real.

Fiado / Venta a crédito Venta en la que el cliente no paga en el momento. El sistema registra el monto como deuda pendiente en la cuenta del cliente. Ver Clientes → Ventas a crédito.

G

Gasto de turno Egreso de dinero registrado durante un turno, distinto de una venta. Ejemplo: el vendedor saca dinero para comprar materiales. El gasto queda registrado en el historial del turno y reduce el saldo de caja. Ver Turnos → Registrar un gasto.

I

Ingrediente En el contexto de producción, un insumo o materia prima que forma parte de la receta de un producto elaborado. Al producir, sus unidades se descuentan del inventario.

L

Libro Mayor Módulo de contabilidad del sistema. Registra automáticamente cada movimiento financiero del negocio (venta, compra, pago, capital) como asientos de doble partida. Permite ver la posición contable real en cualquier momento sin tener que llevarla a mano. Ver Libro Mayor.

Licencia Archivo que valida que tu instalación de TuBiznext está autorizada para operar en esa computadora. Está vinculado al hardware del equipo, por lo que no puedes copiarla a otra máquina. Cada equipo donde instales TuBiznext necesita su propia licencia. Ver Errores comunes → Licencia inválida.

Límite de crédito Monto máximo que un cliente puede deber al negocio. Si una venta a crédito excede este límite, el sistema bloquea la operación. Se configura en el perfil del cliente.

Lote En producción, un conjunto de unidades fabricadas en una misma orden de producción. Cada lote tiene un número único (por ejemplo LOT-20260501-423) y puede tener fecha de vencimiento.

M

Machine-ID Identificador único generado a partir del hardware de la computadora. La licencia de TuBiznext está vinculada a este ID. Si cambias componentes importantes o instalas Windows de nuevo, el ID puede cambiar y la licencia requiere reactivación.

Merma Pérdida de producto que no es una venta: productos dañados, vencidos, derramados o robados. Se registra como ajuste de salida en el inventario.

Moneda principal La moneda de referencia del sistema, elegida al crear el negocio. Los reportes financieros y el corte de jornada usan esta moneda como denominador común. No se puede cambiar fácilmente una vez que hay ventas registradas.

Moneda secundaria Moneda adicional configurada en el sistema (por ejemplo USD o EUR). Los productos pueden tener precio en monedas secundarias y los clientes pueden pagar en ellas.

P

PIN de turno Código numérico de 4 dígitos que el sistema solicita al abrir o cerrar un turno como verificación rápida de identidad. Es opcional — si no está configurado, el sistema pide la contraseña completa. Se configura en el perfil del usuario. Ver Usuarios → PIN de turno.

Plan de cuentas Conjunto de cuentas contables que el sistema usa para registrar asientos. Incluye cuentas fijas del sistema (Caja, Inventario, Ventas, Costo de Ventas, Capital, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gastos, etc.) más una cuenta automática por cada cuenta de pago que crees en Finanzas. Ver Libro Mayor → Plan de cuentas.

Presentación de venta Empaque o cantidad alternativa en la que vendes un producto. Ejemplo: un refresco se puede vender “por unidad” o “por caja de 24”. Cada presentación puede tener su propio código de barras y precio. Ver Productos → Unidades de venta.

Producto elaborado Producto que se fabrica a partir de ingredientes registrados en el inventario, en lugar de comprarlo a un proveedor. Al producirlo, el sistema descuenta automáticamente los ingredientes.

R

Receta Lista de ingredientes y cantidades necesarios para producir una unidad de un producto elaborado. Ver Productos → Productos elaborados.

Retiro de caja Extracción de dinero de la caja durante un turno, distinta de un gasto. Ejemplo: el administrador retira parte del efectivo acumulado para depositarlo. El retiro reduce el saldo de caja sin ser un gasto del negocio. Ver Turnos → Registrar un retiro.

Rol Nivel de acceso de un usuario. TuBiznext tiene tres roles generales: Administrador (acceso completo), Encargado (gestión operativa de inventario, compras, clientes y POS) y Vendedor (operación diaria de ventas, caja y turno). Si el módulo Salón está activo, se suman dos roles recortados para ese módulo: Mesero (atiende mesas y cobra, sin ver finanzas ni reportes) y Cocinero (solo el Tablero de Cocina/KDS). Ver Usuarios → Roles.

S

Split de pago División del cobro de una venta entre varias monedas o métodos de pago. Se gestionan desde el Cobro avanzado del POS: cuando la venta tiene productos en CUP y en USD, el sistema precarga un pago por cada moneda, y podés agregar, editar o eliminar pagos (efectivo, transferencia, crédito) y ajustar la tasa de cada uno. Cada split se liquida de forma independiente y con su tasa congelada. Ver Ventas → Cobrar una venta.

Sobrante de caja Diferencia positiva en el arqueo: hay más dinero físico en la caja del que el sistema calcula. Puede deberse a un cobro de más, a un cambio no devuelto, o a una entrada no registrada.

Sobrestock Nivel de inventario que supera el máximo configurado para un producto. El sistema lo marca visualmente en el reporte de inventario. Útil para identificar productos acumulados que ocupan capital innecesariamente.

Solicitud de material Pedido interno de mercancía o ingredientes que sirve como referencia operativa antes de comprar. En la versión actual ya no aparece como sección independiente: la gestión de compra se concentra en Compras → Órdenes de Compra.

Stock mínimo Umbral de alerta configurado por producto. Cuando el stock cae a este nivel o por debajo, el sistema lo marca como “crítico” en el inventario y en el dashboard.

T

Terminal cliente Computadora conectada al servidor TuBiznext en modo LAN. Puede hacer ventas y usar todas las funciones del sistema, pero depende del servidor para funcionar. Ver Red local (LAN).

Ticket Recibo impreso o digital de una venta. El sistema lo genera automáticamente al confirmar una venta si hay impresora configurada.

Turno Período de trabajo de un vendedor entre la apertura y el cierre de caja. El sistema asocia cada venta, gasto y retiro al turno activo del vendedor. Ver Turnos.

V

Variante Sub-versión de un producto que comparte nombre con el producto padre pero difiere en algún atributo (talla, color, tamaño). Cada variante tiene su propio precio, stock y código de barras. Ver Productos → Variantes.

Venta al mostrador Venta registrada sin asignar un cliente específico. Aparece en el historial pero no tiene datos de cliente asociados.

Venta rápida Modo del punto de venta que agrega un producto al carrito con un solo clic, sin abrir el modal de cantidad. Útil para negocios con alta rotación donde la mayoría de ventas son de una unidad. Ver Ventas → Modo venta rápida.

W

Watchdog Mecanismo interno que monitorea el servidor LAN. Si el servidor falla inesperadamente, lo reinicia de forma automática sin que tengas que hacer nada.

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